Votre suivi patrimonial sur mesure avec nos cabinets sur Marseille, Aix et Paris

Chez Equinance, l’accompagnement patrimonial s’inscrit dans une relation durable et évolutive, allant de l’analyse approfondie de votre situation à la mise en œuvre et au suivi attentif des stratégies définies.

Parce que votre situation familiale peut changer, parce que votre trajectoire professionnelle se transforme, parce que l’environnement économique, fiscal et réglementaire se modifie, nous veillons à maintenir en permanence la cohérence de votre organisation patrimoniale. Nous assurons un suivi attentif de votre situation et procédons, lorsque cela est nécessaire, à des ajustements destinés à préserver l’équilibre de votre stratégie.

Notre service d’ingénierie patrimoniale vous donne accès à un accompagnement personnalisé et continu, qui se traduit concrètement par :

• un pilotage global de votre organisation patrimoniale, intégrant l’ensemble de vos actifs et engagements
• la réalisation d’un audit patrimonial structuré, régulièrement actualisé pour tenir compte de l’évolution de votre situation
• l’analyse et le décryptage des évolutions juridiques, fiscales et réglementaires susceptibles d’avoir un impact sur votre patrimoine
• le suivi opérationnel des préconisations mises en place, qu’elles soient juridiques, financières ou immobilières
• un accompagnement dans vos obligations fiscales, incluant une assistance dans la préparation de vos déclarations

Nous assurons ainsi un service continu de conseil patrimonial, destiné à maintenir l’adéquation entre vos objectifs et votre situation réelle. Nous suivons l’évolution de vos investissements financiers et immobiliers, nous analysons les changements de votre environnement personnel ou professionnel, et nous vous accompagnons dans la structuration et la conduite de vos opérations patrimoniales ou entrepreneuriales.