EQUINANCE accompagne ses clients dans la structuration, le développement et la pérennisation de leur patrimoine, ainsi que dans l’optimisation de leur fiscalité.
Chefs d’entreprise et clients privés nous accordent leur confiance pour construire, valoriser, gérer et transmettre leurs actifs dans une logique de long terme.
Notre approche repose sur des principes fondamentaux : exigence, transparence et protection durable de votre patrimoine, au service d’une relation de confiance inscrite dans la durée.
Chaque situation étant unique, nous prenons le temps de définir précisément vos objectifs et vos priorités, afin d’élaborer des stratégies patrimoniales sur mesure, parfaitement adaptées à votre profil et à vos ambitions.
Nous intervenons à chaque étape déterminante de votre parcours personnel et professionnel : évolution de votre situation familiale, structuration et développement de votre patrimoine, anticipation et organisation de la transmission, création, croissance ou cession d’entreprise.
Notre approche ne se limite pas à une allocation financière.
Elle intègre l’ensemble des dimensions patrimoniales : optimisation fiscale, structuration juridique, maîtrise du risque, diversification des investissements et cohérence globale des décisions prises.
Chaque recommandation vise à établir un équilibre durable entre performance, sécurité et disponibilité des capitaux, en tenant compte de votre profil, de vos objectifs et de l’évolution constante de votre environnement personnel, professionnel et fiscal.
L’accompagnement d’EQUINANCE s’inscrit dans une relation de long terme, fondée sur la confiance et l’exigence.
Nos équipes assurent un suivi attentif et régulier de votre situation patrimoniale, afin d’adapter et d’ajuster votre stratégie lorsque cela s’avère nécessaire, pour préserver et valoriser durablement votre patrimoine.
Notre ambition est claire : vous offrir une vision structurée de votre patrimoine et un accompagnement durable, pour prendre vos décisions avec sérénité et cohérence.
EQUINANCE est née de l’association entre Cédric Forman et le groupe familial indépendant centenaire Eurosud Swaton, dirigé par Marie-Eva, Bertrand et Nicolas Swaton.
Fondé à Marseille en 1918, Eurosud Swaton accompagne depuis plus d’un siècle les entreprises et les familles avec une même exigence : indépendance, proximité et vision patrimoniale de long terme.
Dans la continuité de cet héritage, EQUINANCE vient enrichir les expertises du groupe en apportant une compétence dédiée à la Gestion Privée, afin d’offrir aux dirigeants et aux familles une approche globale, structurée et durable de leur patrimoine, tant professionnel que personnel.
Fort de plus de 17 années d’expérience dans l’univers de la banque privée, notamment au sein de la banque Rothschild, Cédric Forman apporte une expertise financière et stratégique de haut niveau.
Equinance incarne ainsi la convergence de deux histoires, celle d’une maison familiale centenaire solidement ancrée à Marseille, et celle d’un professionnel issu de la banque privée internationale.
Cette alliance a donné naissance à un cabinet de Gestion Privée indépendant, guidée par l’exigence, la discrétion et une vision patrimoniale de long terme.
Une conviction nous anime : le patrimoine se construit dans la durée et se transmet avec méthode.
Notre équipe est reconnue pour son écoute, son expertise pluridisciplinaire et ses conseils de pointe.
Structurer un patrimoine exige méthode, expertise et vision long terme.
Chez EQUINANCE, notre accompagnement en stratégie patrimoniale s’inscrit dans une approche exigeante de gestion privée.
Chaque situation patrimoniale fait l’objet d’une analyse globale afin d’identifier les leviers d’optimisation financière, fiscale et juridique adaptés à vos objectifs.
Un accompagnement patrimonial durable et structuré
Implanté à Marseille, EQUINANCE intervient dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnalisée intégrant l’ensemble de vos actifs financiers et immobiliers. L’analyse patrimoniale permet de structurer une organisation cohérente et durable.
Notre accompagnement comprend :
Dans une logique de gestion privée, EQUINANCE propose un suivi patrimonial régulier et une stratégie patrimoniale sur mesure adaptée à l’évolution de votre situation.
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