Président
Associé

Cédric possède plus de 17 ans d’expérience dans le monde de la Banque Privée et de la Gestion de Patrimoine.

Il a évolué 12 ans au sein de la banque Rothschild notamment au sein de la Direction de la Stratégie sur les métiers de la Banque Privée, de l’Asset Management, du Corporate Finance et du Private Equity.

Ces 5 dernières années il a dirigé un cabinet indépendant de Gestion de Patrimoine.

Conseil en Gestion Privée
Associée

Passionnée par la gestion privée depuis 25 ans, Christine VASSAL élabore les stratégies patrimoniales de nos clients de façon totalement objective et indépendante avec le support de l’équipe.

Dotée d’une solide expérience dans l’immobilier d’investissement et diplômée d'un Master II en fiscalité personnelle, elle accompagne avec rigueur et confiance les personnes dans leurs projets tant immobiliers que financiers et dans l’organisation juridique de leur patrimoine avec une approche personnalisée. 

Conseil en Gestion Privée
Associé

Après une solide expérience en salle de marchés, Sylvain, diplômé de l’AUREP, accompagne les clients avec une grande latitude de gestion dans la recherche de supports et de performance.

Il s'investit pleinement afin mettre en place toutes les précautions pour préserver le patrimoine de ses clients tout en les accompagnant dans des stratégies personnalisées et innovantes, éloignées des recommandations souvent standardisées des banques traditionnelles.

« L’idée est toujours de partir du contexte et de l’environnement du client pour mettre en cohérence les conseils et les choix délivrés ».

Conseil en Gestion Privée

Diplômé d’un master en Finance, Romain débute sa carrière à Paris au Crédit du Nord, avant de rejoindre pendant 4 ans, un cabinet de Gestion de Patrimoine aixois.
Son expertise lui permet d’accompagner les clients dans l’élaboration des stratégies d’organisation et de développement de leur patrimoine. Il assure également le suivi de leurs portefeuilles d’investissements.

Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale

Diplômée Notaire, Léa SAVEL a débuté sa carrière au sein d’une étude notariale avant de se spécialiser en obtenant le diplôme d’Expert en Gestion de Patrimoine de l’AUREP. Depuis 2014, elle a forgé sa pratique en accompagnant des particuliers et chefs d’entreprise sur l’ensemble de leurs problématiques patrimoniales.

En tant que Responsable de l’Ingénierie Patrimoniale, Léa définit les enjeux personnels, juridiques et fiscaux des clients et élabore des solutions sur mesure afin d’anticiper les moments clés de leur vie.

Assistante de Direction Responsable Back-Office

Forte d’une expérience de plus de 17 ans dans la Gestion de Patrimoine, Naoëlle assure diverses missions : gestion de projet en opérations immobilières, support administratif et commercial des conseils en Gestion Privée et opérations de Back Office.
Son expérience, sa polyvalence et son professionnalisme lui permettent d’assister la Direction dans les différentes orientations et stratégies du Groupe.

Responsable Partenariats
Offre Produits / Compliance

Diplômée en gestion de patrimoine, Julie a débuté sa carrière au sein d’une filiale de BNP Paribas, acteur BtoB incontournable de l’assurance vie patrimoniale, puis au sein d’une plateforme bancaire pionnière en matière de digitalisation avant de rejoindre pendant 5 ans, un cabinet de Gestion de Patrimoine aixois.
Forte de sa formation et de ses 10 années d'expérience dans le domaine de la Finance, Julie dispose d’une vision globale du métier de la gestion de patrimoine et assure une pluralité de missions au sein d’EQUINANCE : elle sécurise le cabinet en assurant une veille règlementaire, sélectionne les solutions financières les plus performantes et sécurisées pour nos clients et assure un support administratif et commercial des conseils en Gestion Privée.

Associé

Nicolas SWATON -

Associé

nswaton@equinance.fr

Associée

Marie-Eva SWATON -

Associée

meswaton@equinance.fr

Associé

Bertrand SWATON -

Associé

bswaton@equinance.fr